首页【12:11 东诚药业(002675)：核药板块收入稳健 全产业链布局取得较大进展】
8月25日给予东诚药业(002675)强烈推荐评级。
(资料图片仅供参考)
风险提示。1）创新药研发不及预期；2）肝素原料药价格恢复节奏不及预期；3）医用同位素布局进度不及预期。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。
【10:01 森马服饰(002563)2026年中报点评：26H1利润高增 高分红彰显信心】
8月25日给予森马服饰(002563)强推评级。
投资建议：公司26H1 营收稳健增长，利润表现超预期，渠道效率和盈利能力显著提升，高分红政策坚定信心。考虑到公司正处于渠道优化与品牌升级进程中，该机构上调公司26-28 年归母净利润预测为11.16/12.36/13.81 亿元（前值为10.10/11.26/12.46 亿元），对应当前股价PE 为14/13/11X。采用相对估值法，参考可比公司估值，给予公司26 年PE 为18X，对应目标价7.46 元/股，维持“强推”评级。
风险提示：终端消费恢复不及预期；市场竞争加剧；门店拓展不及预期等。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次谨慎推荐评级。
【09:41 金盘科技(688676)：Q2业绩略超预期 海外订单高增】
8月25日给予金盘科技(688676)强烈推荐评级。
投资建议：公司变压器出海实现从配变到主变升级，根据公司在手订单和行业景气度，该机构预计27 年业绩弹性较大，且海外市场拓展空间较大。结合H1 确收及全年交付节奏、汇兑等影响，下修预测。维持“强烈推荐”评级。
风险提示：需求不及预期、技术进步不及预期、竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次增持”评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【09:41 伊戈尔(002922)：Q2业绩承压 下半年交付加速】
8月25日给予伊戈尔(002922)强烈推荐评级。
投资建议：公司下半年海外交付预计将加速，盈利能力有望提升。业绩短期受海外发货、国内毛利率、汇兑、减值等因素拖累，本次下调盈利预测。维持“强烈推荐”评级。
风险提示：海外业务开拓不及预期、竞争加剧、关税和汇率风险等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。
