首页中国经济网北京10月28日讯 恒辉安防(300952.SZ)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。
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本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币80,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后，拟用于年产7,200吨超高分子量聚乙烯纤维项目、补充流动资金。
据公司前次募集资金使用情况报告，经中国证监会证监许可[2024]1063号批复核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司向不特定对象发行可转换公司债券500万张，发行价格为每张面值100元，按面值发行，共计募集资金500,000,000.00元，扣除未付部分承销费用后的金额为人民币496,300,000.00元，扣除其他各项发行费用4,129,259.16元，实际募集资金净额为人民币492,601,325.75元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2024年8月28日出具信会师报字[2024]第ZA14213号《验资报告》。
恒辉安防于2021年3月11日在深交所创业板上市，发行数量为3623.20万股，发行价格为11.72元/股，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为李宗贵、丁璐斌。恒辉安防募集资金总额为4.25亿元(42463.90万元)，扣除发行费用后，募集资金净额为3.71亿元(37137.40万元)。
恒辉安防最终募集资金净额较原计划少1.88亿元。招股说明书显示，公司拟募集资金5.60亿元，分别用于功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目、超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目、技术研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
公司本次上市发行费用为5326.50万元，其中保荐机构华泰联合证券获得承销保荐费3350万元。
恒辉安防上市首日股价最高至65.90元，至今仍为历史最高位。
恒辉安防2次募资合计募集92463.9万元。
2026年5月20日，公司以每10股转增4股并税前派息1.25元，除权除息日2025年5月26日，股权登记日2025年5月25日。
公司1月22日披露关于大股东及部分董事、高级管理人员减持计划时间届满暨减持结果的公告，公司于2025年9月22日披露了《关于大股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人姚海霞及其一致行动人南通钥诚股权投资中心(有限合伙)(简称“钥诚投资”)拟减持公司股份。公司于近日收到公司控股股东、实际控制人姚海霞及其一致行动人钥诚投资出具的告知函，截至公告披露日，上述减持计划的实施期限已届满，但未实施完毕。本次权益变动后，姚海霞、王咸华、王鹏及其一致行动人钥诚投资合计持有公司股份96,867,600股，占剔除回购专用证券账户中股份数量后公司总股本的56.69%。
姚海霞于2025年11月26日至2025年12月3日通过集中竞价方式减持1,700,000股，减持均价32.5155元，于2025年12月29日通过大宗交易方式减持85,000股，减持均价33.5500元；钥诚投资于2025年12月30日至2026年1月16日通过大宗交易方式减持1,347,400股，减持均价38.7163元。本次减持金额共计110294442.62元。
据公司2026年三季报，报告期内，公司实现营业收入4.02亿元，同比增长40.16%；归属于上市公司股东的净利润2894.61万元，同比增长7.20%；归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润2801.32万元，同比增长14.78%。
年初至报告期末，公司实现营业收入10.05亿元，同比增长14.20%；归属于上市公司股东的净利润5020.35万元，同比减少38.76%；归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润4098.56万元，同比减少43.32%；经营活动产生的现金流量净额1.30亿元。
(责任编辑：孙辰炜)
